新城发展4.5NC2.5美元债定价4.45%，规模3亿美元，订单超16亿美元

新城发展（1030.HK）周三（1月6日）定价Reg S、3亿美元、4.5年期NC2.5、高级债券FutureLand 4.45 07/13/2025，初始价4.95%区域，最终指导价4.45 - 4.5% (WPIR)，发行价4.45% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，订单超32亿美元 (含2.95亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单超16亿美元（来自59个账户，含2.95亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚太地区 91%、EMEA 9%；投资者类型分布：基金管理公司/资产管理公司 88%、银行/金融机构 5%、私人银行/公司 7%。 海通国际（B&D）、招银国际、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、新城晋峰证券、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，新城发展有两笔即将到期的美元债券，分别是：当前存量规模为3亿美元的FutureLand 7.5 01/22/2021，以及，当前存量规模为1亿美元的FutureLand 5.45 10/27/2021。 条款概要如下： 发行人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Positive / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB+ (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级票据 规模：3亿美元 期限：4.5年期NC2.5 票面利率：4.45%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：4.45% / 100 所得款项用途：偿还发行人的若干离岸债务 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 交割日：2021年1月13日（T + 5） 到期日：2025年7月13日 赎回安排：2023年7月13日或之后 @ 102.000；2024年7月13日或之后 @ 101.000 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、招银国际、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、新城晋峰证券、招商永隆银行 B&D：海通国际 ISIN：XS2281036249 TOE：9:10PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。