毅德国际2年期美元新票据，规模1.3亿美元（交换要约新票据 + 额外新票据）

毅德国际控股有限公司（Hydoo International Holding Limited，1396 HK，惠誉：B-，穆迪：B3，标普：B-，简称“毅德国际”）周三定价Reg S、预期评级B-（惠誉）、2年期（2020年5月9日到期）、本金额1.3亿美元（交换要约新票据 + 额外新票据，合称“新票据”）、票面利率12.00%、高级债券Hydoo 12 05/09/20。 1.3亿美元本金额中，1.04107亿美元为“交换要约新票据”，2589.3万美元为“额外新票据”/“同时发行的新票据”（Concurrent New Money）。 “交换要约新票据”之交换标的为1.6亿美元的Hydoo 13.75 12/15/18（ISIN: XS1332095659，“原有票据”），交换代价为：原有票据每1000美元本金额交换新票据1040美元本金额，以及，原有票据的应计利息和代替新票据零碎金额（不满1000美元）的现金。 交换要约已届满，据公司公告，本金额9840万美元（占未偿还本金总额约61.5%）的原有票据已根据交换要约有效提交并已获接纳。 至于2589.3万美元额外新票据，初始价13%（the number），发行价13% / 98.287。 额外新票据发行之募集资金用于：偿还债务（包括赎回Hydoo 13.75 12/15/18的剩余金额），及用于为收购或发展将在日常业务过程中使用的资产、不动产或个人财产或设备提供资金，而若干金额可能用作一般企业用途。 新票据由毅德国际直接发行，附属公司担保人提供担保，并以所有附属公司担保人的股本作抵押。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 新票据将于2018年5月9日交割（settle），交换要约新票据与额外新票据即合并为单一系列（immediately fungible）。 海通国际、摩根士丹利担任交换要约的交易经理，D.F. King担任交换代理。 海通国际（B&D）、摩根士丹利担任额外新票据发行的联席全球协调人，海通国际、摩根士丹利、波多马克投资（Potomac Capital Limited）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。