佳兆业增发9.95% 2025年美元债，初始价11.20%区域

佳兆业（1638.HK）今日增发原有美元债券 Kaisa 9.95 07/23/2025，增发初始价11.20％区域（另加应计利息），增发规模待定。 瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、国泰君安国际、中银国际、UBS、中信银行（国际）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，富昌证券、佳兆业金融集团、鸿升证券担任联席牵头经办人。 原有债券最初定价于2020年1月15日，发行价9.95% / 100；SereS的数据显示，债券当前（1月27日开盘）bid 在 97.18 / 10.76% YTW（剩余期限4.49年）。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 现有票据（增发标的）：3亿美元、票息9.950％、2025年7月23日到期、高级票据 Kaisa 9.95 07/23/2025 (ISIN: XS2106329134) 增发规模：待定 初始价：11.20％区域，另加2021年1月23日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息 到期日：2025年7月23日 发行人赎回选择权：2023年1月23日或其后任意一日（12个月期间），发行人可以按本金额的103%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2024年1月23日或其后任意一日（18个月期间），赎回价为本金额的101%。 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 交割日：2021年2月3日（T + 5） 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、中银国际、UBS、中信银行（国际）、民银资本 联席牵头经办人：富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、佳兆业金融集团（Kaisa Financial Group）、鸿升证券（Hung Sing Securities Limited） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。