平安海外控股5年期美元债，初始价T+190区域

中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，穆迪：Baa2/稳定，简称“平安海外控股”）今日担保发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 190bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Vigorous Champion International Limited（平安海外控股全资持有的BVI SPV），担保人是平安海外控股，募集资金用于一般营运资金用途，债券的预期评级是Baa2（穆迪），发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 此次发行将作为发行人30亿美元受支持中期票据计划的一部分。 汇丰银行（B&D）担任独家全球协调人，汇丰银行、中银香港、瑞穗证券、MUFG、渣打银行担任联席簿记人。债券预计今日定价，9月7日交割。 平安海外控股于1996年在香港成立，该公司由中国平安保险（集团）股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.，“中国平安”）100%控股，并且是中国平安旗下唯一一个直接全资控股的境外投融资平台。通过其子公司，平安海外控股经营范围广泛，包括在香港经营财产及意外保险、资产与投资管理和海外项目投资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。