交通银行香港分行发行5亿美元3年期浮息绿色债券，发行收益率为SOFR+60

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮息、绿色债券，根据现有的中期票据计划提取，符合交通银行绿色债券框架 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 规模：5亿美元 发行收益率：SOFR+60bp，Quarterly，Act/360 发行价格：100 结算日期：2023年8月30日 到期日期：2026年8月30日 募集资金用途：绿色资产、绿色项目融资与再融资 第二方意见提供人：穆迪 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东方汇理银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包括中国农业银行香港分行/农银澳门）、中国银行(包括中国银行/中银香港)、交银国际、中信银行国际、中国建设银行（包括建银亚洲/建行新加坡）、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、招商银行（包括招银国际/招商永隆银行）、国泰君安国际、华泰国际 、华夏银行香港分行、中国工商银行（包括工银亚洲/工银迪拜分行）、兴业银行香港分行 联席绿色结构银行：交通银行、东方汇理银行、汇丰银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2673392796 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。