珠海华发集团5年期美元债，初始价3.2％区域

珠海华发集团今日发行Reg S、5年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价3.2％区域。 工银国际、中信里昂证券、兴证国际、汇丰（B＆D）、海通国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、平证证券（香港）、民银资本、招银国际、信银资本、华金国际（Huajin International）、浦银国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Huafa 2020 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级：BBB 稳定（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 规模：最高3亿美元（上限） 期限：5年 初始价：3.2％区域 所得款项用途：现有离岸债务再融资、离岸业务营运 细节：香港联交所上市；US$200k/1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中信里昂证券、兴证国际、汇丰（B＆D）、海通国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、平证证券（香港）、民银资本、招银国际、信银资本、华金国际（Huajin International）、浦银国际、东亚银行 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。