条款：西安航天产发7.1% 2026年增信美元债（长安银行SBLC）增发1600万美元，增发价7.1% / 100

发行人: 西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人: 长安银行股份有限公司（Chang’An Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券，在原有债券的基础上增发 增发币种 & 规模: 1600万美元 (将与原有债券合并及构成单一系列) 原有债券（增发标的）: 1亿美元、2026年到期、票息7.10%、长安银行SBLC、高级无抵押、信用增强债券 XAAero 7.1 10/16/2026 (ISIN: XS2649030330)，债券已于2023年9月22日定价、将于2023年10月16日交割 增发后总规模: 1.16亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.1% 发行价格: 100% 票面利率: 7.1% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 合并: 立即与原有债券合并 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 增发债券定价日: 2023年9月28日 增发债券交割日: 2023年10月16日 (T+5) 到期日: 2026年10月16日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、汇生证券、鑫元证券、国元证券 (香港)、中国银河国际、信银投资 TOE: 2023年9月28日 07:57PM (香港时间) ISIN/COMMON CODE: XS2649030330 / 264903033 注：最终指导价7.1% (The number)，Launch Yield 7.1%，Launch Size（增发规模）1600万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。