南京溧水经开364天美元债（江苏银行南京分行SBLC）定价3.1%，规模4900万美元

南京溧水经济技术开发集团有限公司（“南京溧水经开”或“维好提供人”）周二（8月25日）定价Reg S、无评级、364天短期限、4900万美元、信用增强（SBLC）、高级无抵押债券NJLishuiEco 3.1 08/26/2021，初始价3.6%区域，发行价3.1% / 本金额的100%。 债券拟由江苏银行南京分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信。 中达证券担任独家全球协调人，中达证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国信证券（香港）、国元融资担任联席经办人。 SereS的数据显示，此前，南京溧水经开2019年11月首发一笔1.3亿美元、担保信用结构美元债券 NJLishuiEco 5.5 11/12/2022。 条款概要如下： 发行人：Liyuan International Co., Limited 维好提供人：南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Company Limited，“南京溧水经开”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司南京分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 期限：364天 规模：4900万美元 票面利率：3.1% 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.1% 交割日：2020年8月27日 到期日：2021年8月26日 细节：最小面值/增量为USD200k/1k；英国法 募集资金用途：一般公司用途 独家全球协调人：中达证券 联席经办人：中达证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国信证券（香港）、国元融资 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。