江苏姜堰经开完成发行3年期3000万美元债券，发行收益率5.17%

江苏姜堰经开集团有限公司（“江苏姜堰经开”）12月16日（上周四）定价一笔Reg S、无评级、3年期、3000万美元、高级无抵押债券 JSJYEco 5.17 12/20/2024，发行价5.17% / 100。 这是江苏姜堰经开首发美元计价债券，债券已于12月20日交割。 丝路国际资本、信亨证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏姜堰经开由泰州市国资委100%持股，主要经营业务包括姜堰经济开发区内的基础设施建设、土地开发利用、苗木绿化工程、大宗商品交易、资产资源租赁、对外投资等。 条款概要如下： 发行人：三水国际发展有限公司（San Shui International Development Co., Ltd，注册于BVI） 担保人：江苏姜堰经开集团有限公司（Jiangsu Jiangyan Economic Development Group Co., Ltd，“江苏姜堰经开”） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：美元计价、有担保、固定利息、高级无抵押债券 期限：3年 发行规模：3000万美元 票面利率：5.17% S/A 30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：5.17% 定价日：2021年12月16日 交割日：2021年12月20日 到期日：2024年12月20日 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 募集资金用途：项目建设、一般营运资金 负抵押条款：适用 上市：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000/1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际资本、信亨证券（Shun Heng Securities） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行 ISIN：XS2423461909 Common Code：242346190 受托人：中国建设银行（亚洲） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。