陕西西咸空港新城开发建设集团3年期美元债，初始价6.5%区域

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（简称“西咸空港”）今日发行3年期、基准规模美元债，初始价6.5%区域。 申万宏源香港担任独家全球协调人，申万宏源香港、民银资本、中达证券、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 新债的条款概要如下： 发行人: 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，“西咸空港”） 发行: 高级无抵押、美元计价、固定利息债券 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 规模：基准规模 期限: 3年 初始价: 6.5%区域 募集资金用途: 项目建设、置换现有债务、业务发展 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量US$200k/US$1k; 适用英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、中达证券、汇生证券（Wilson Securities） 结算交割行: 申万宏源香港 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。