青岛胶州湾发展集团3年期人民币点心债定价5.5%，规模8亿人民币

青岛胶州湾发展集团本周二（9月19日）定价一笔 Reg S、3年期、8亿人民币、高级无抵押、点心债 QDJZBay 5.5 09/26/2026，预期发行评级BBB+（联合国际），最终指导价5.5% (the number)，Launched Yield 5.5% (the number)，发行价5.5% / 100。 债券由青岛胶州湾发展集团直接发行（无增信），募集资金用于项目建设及补充营运资金。 中国银河国际（B&D）、招银国际、国泰君安国际、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、金奥证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、浙商国际金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国泰君安国际、中金公司在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中国光大银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、众成清泰（青岛）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。青岛胶州湾发展集团的审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ Stable（联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 8亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.5% 发行价格: 100% 票面利率: 5.5%, 半年付息一次, 日计数actual/365 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 定价日: 2023年9月19日 交割日: 2023年9月26日 (T+5) 到期日: 2026年9月26日 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、招银国际、国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、金奥证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 中国银河国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Code: CILHFN23086 ISIN: HK0000954393 Common Code: 269096659 TOE: 16:45 PM 香港时间 信托人: Citicorp International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。