兴业银行香港分行3年期美元蓝色债券，初始价T+145区域

兴业银行香港分行今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、蓝色债券，初始价T+145区域。 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗（B&D）、招商永隆银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、建银新加坡、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问，Sustainalytics 担任兴业银行《绿色债券框架》的第二意见提供方。 这将是继中国银行之后，第二家发行蓝色债券的中资发行人。中国银行是在2020年9月14日透过其巴黎和澳门分行，定价双币种（美元 + 离岸人民币）、9.4亿美元等值的蓝色债券，为商业类机构的全球首笔同类发行。 条款概要如下： 发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 (Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch) 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、蓝色债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取 预期发行规模：美元基准规模 期限/类型：3年 固定利息 初始价：T + 145bps区域 到期日：2023年11月6日 交割日：2020年11月6日（T + 5） 条款：20万美元/ 1000美元；港交所和澳交所（MOX）上市；英国法 清算：Euroclear / Clearstream 所得款项用途：根据兴业银行《绿色债券框架》（Version 2020.10），为与水和/或海洋有关的合资格绿色资产融资和/或再融资。 绿色债券框架第二意见提供人：Sustainalytics 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、建银新加坡、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、浦银国际、渣打银行 联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B＆D：花旗 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。