中银航空租赁7年期美元浮息债定价3m$L+130，获8.6倍认购

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，“中银航空租赁”）周一定价Reg S、7年期、3.5亿美元、高级无抵押、浮息债券BOCAviation FRN 05/21/25，初始价3m$L + 160bps区域，FPG 3m$L + 130 ~ 135bps，发行价3m$L + 130bps / 100。 新债获30亿美元认购额（8.6倍），投资者地域分布为：亚洲87%、EMEA 13%，投资者类型分布为：基金57%、银行28%、私人银行13%、保险公司2%。 周二亚洲收盘，新债收于3m$L + 128/126。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉）。发行后，在新交所上市，适用英国法律。募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有债务。 此次发行将作为发行人100亿美元全球中期票据计划（GMTN Program，标普：A-，惠誉：A-）的一部分。 中银国际、花旗（B&D）担任联席全球协调人，中银国际、花旗、高盛担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中银航空租赁上次发行美元浮息债券是在2018年4月23日，彼时，Reg S/144A、3年期、5亿美元浮息债券定价3m$L + 105bps，获33亿美元（6.6倍）认购。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。