新鸿基地产10年期美元债定价T+110，规模5亿美元，获40亿美元认购

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，“新鸿基地产”或“担保人”）周一（1月13日）定价Reg S、10年期（2030年1月21日到期）、本金额5亿美元、固定利息2.875%、高级无抵押债券SHKP 2.875 01/21/2030，初始价T10 + 140bps区域，最终指导价T10 + 110bps (the number)，发行价T10 + 110bps / 本金额的99.406%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超41亿美元（包含4亿美元承销商订单），预期发行规模为 “最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过40亿美元（8倍认购，来自200个账户，包含4.3亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲90%、欧洲10%，投资者类型分布为：基金60%、银行30%、保险公司5%、私人银行2%、其他3%。 债券发行人是Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited，担保人是新鸿基地产，募集资金用于一般公司用途。 发行人的主体评级是A1 Stable (穆迪)，担保人的主体评级是A+ Stable (标普)，拟发行债券的预期评级是A1 / A+ (穆迪/标普)。 汇丰（B&D）、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人及联席牵头经办人，SMBC Nikko担任联席牵头经办人。债券1月21日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 此前，新鸿基地产在2019年2月19日定价一笔10年期美元债SHKP 3.75 02/25/2029，发行价T10 + 118bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。