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资讯 · 2020/8/3 17:07:20

8月3日一级市场回顾:中金公司、合景泰富、宝龙地产、义乌国资、中泰证券/中泰国际、招银金融租赁、农业发展银行

本周一,一级市场比较繁忙,有7笔新交易的IPG/Mandate宣布: 中金公司3年期美元债,初始价T3+225区域,最终指导价T3+170 (the #),订单超43亿美元(含9.25亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。 合景泰富5NC3美元债,初始价6.45%区域,最终指导价5.95% (#),订单超7亿美元(含1.6亿美元承销商订单)。 宝龙地产4NC2美元债,初始价7.00%区域,最终指导价6.5%,订单超28亿美元(含1.6亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高2亿美元”。 义乌国资宣布Mandate:拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、高级无抵押债券,电话会议8月3日起召开,最早8月4日(周二)定价。 中泰证券宣布Mandate:拟发行Reg S、美元计价债券,中泰国际提供担保、中泰证券提供维好,最早8月5日(周三)定价。 招银金融租赁宣布Mandate:拟发Reg S、美元计价、中长期限、高级无抵押债券,电话会议8月3日起召开。 中国农业发展银行宣布Mandate:拟发行Reg S、离岸人民币计价、高级点心债,电话会议8月3日起召开。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。