7月6日盘后回顾：A股暴涨，带动中资美元债显著走强丨广汇汽车、泰禾、上港、世茂、融创、当代置业、银川通联、众安在线、兖矿集团、TCL科技、华侨城、交银金融租赁、恒大、万达商管、富力、瑞幸、郑州银行、中信证券、中芯国际、泰康、紫光、云南城投、新华联、宏泰、金界控股、太阳城集团、中升、西部水泥、晨鸣纸业

上周五美国市场逢独立日假期休市。 6月财新中国服务业PMI为58.4，创2010年5月以来新高。 本周一（7月6日），沪深指数高开高走，沪指涨近6%（月初至今累涨11.7%），创2年半新高，两市成交量逾1.5万亿，逾200只个股涨停。具体而言，上证指数收涨5.71%、深成指收涨4.09%、创业板指涨2.72%。 【二级市场】 本周一，中资美元债二级市场表现十分强劲。 投资级方面，China IG利差收盘整体缩窄5bps，中银航空租赁2025s利差缩窄10bps。 高收益方面，China HY价格整体上涨25c - 1pt。私银和实钱账户对收益率的追求继续使higher beta高收益名字跑赢大市，包括恒大（长端上涨1pt以上）、佳兆业、花样年、华南城等名字。 SereS的数据显示，截至北京时间周一晚21:00PM，广汇汽车2021年美元债上涨约1.9pt、永续债涨约1.8pt（相比上周五收盘）。消息层面，广汇汽车公开发行可转换公司债券申请获中国证监会审核通过。 上清所今日盘后公布，未收到“17泰禾MTN001”付息兑付资金（债券今日到期），意味着这笔境内债券已经违约。本次违约基本在市场预期之内，泰禾集团境外美元债curve上周五（7月3日）即已mark在40 - 50 bid。 7月6日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 7月6日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场今日异常繁忙，共有10笔新交易IPG / Mandate宣布： 上港集团5年/10年期美元债，初始价T5+185区域/T10+225区域，最终指导价T5+125/T10+175 (+/-2.5)。 世茂集团（前称“世茂房地产”）10NC5美元债，初始价5.1%区域，最终指导价4.6%，订单超39亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元”。 融创中国3NC2和5NC3美元债，初始价7.30%区域 / 7.85%区域，最终指导价6.75% / 7.30%，订单合计超61亿美元（含7.9亿美元承销商订单）。 当代置业2.33年期美元绿债，初始价12.75%区域，最终指导价12.375%，订单超13亿美元（含3.2亿美元承销商订单）。 银川通联4.45% 2023年美元债增发4000万美元（今日定价）。 众安在线拟发美元债券，电话会议7月6日起召开。 兖矿集团拟发美元债券，电话会议7月7日起召开。 TCL科技拟发美元债券，中国银行广东分行SBLC，电话会议7月6日起召开。 华侨城集团拟发美元高级永续债，电话会议7月6日起召开。 交银金融租赁拟发美元债券，电话会议7月6日起召开。 【行业新闻】 据港媒报道，恒大已为分拆物管业务挑选投行。恒大旗下物管业务旗舰公司金碧物业成立于1997年，据年报显示恒大去年度物管业务收入达43.8亿元，按年增7.6%。 据财经网7月6日报道，万达商管拟发行2020年度第三期中期票据，招商银行为主承销商、招商证券为联席主承销商。本期基础发行规模为30亿元，发行金额上限为50亿元，期限为2+1年，募集资金拟用于偿还“15大连万达MTN001”（将于7月31日到期，存量为100亿元）。 富力地产7月3日公告，65亿人民币境内公司债券“15富力债”将于7月13日兑付本息及摘牌。 瑞幸咖啡7月5日召开特别股东大会，投票通过对陆正耀、黎辉、刘二海及Sean Shao董事罢免议案，同时增加Ying Zeng和Jie Yang两名独立董事。 郑州银行7月6日宣布，中国证监会发行审核委员会于2020年7月3日对郑州银行经修订非公开发行A股的申请进行了审核。根据审核结果，郑州银行经修订非公开发行A股的申请获得通过。 中信证券7月5日公布《有关媒体报导事项的进一步说明》，其中称，公司于2020年7月3日向第一大股东中国中信有限公司 (“中信有限”) 书面征询相关媒体报导所涉事项（即“中信证券与中信建投证券合并传闻”），并于2020年7月4日收到中信有限书面回覆：“经与中信集团确认，截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案，中信集团也未与中央汇金投资有限责任公司签署涉及收购中信建投股票的任何协议”。 中芯国际将科创板IPO发行价定为每股27.46元人民币。 《长江商报》7月3日报道，高盛拟将3.966%的泰康保险集团股份转让给德国安联集团，已经获得监管机构批准。高盛当前对泰康保险集团持股12.56%。 据铜陵市政府官网，7月2日下午，铜陵市政府与紫光集团战略合作协议签约仪式在杭州市新华三集团总部基地举行。紫光集团及旗下新华三将依托在智能科技方面的产业布局与创新成果，全面参与铜陵市的产业转型和经济发展，推进城市云建设，培育云产业生态，服务铜陵的数字经济发展和数字产业建设。 云南城投公告，将于7月10日兑付15亿元“20云城投SCP008”。 新华联控股有限公司公告，“19新华联控SCP002”第二次持有人会议已于6月29日召开，审议通过展期议案。 中国宏泰发展（6166.HK）公布，于2020年7月3日，公司已发出指示，认购渤海银行首次公开发售中的股份，认购金额最高为港币1.2亿元。 柬埔寨博彩公司金界控股7月5日宣布，柬埔寨卫生部与公司签立日期为2020年6月30日的谅解备忘录，同意金界有限公司 (金界控股的全资附属公司) 重启集团贵宾业务及角子博彩机业务。 太阳城集团（1383.HK）7月3日公布，于2020年7月3日，公司与债券持有人订立补充契据，将2.97亿港元的零息率可换股债券到期日由2020年8月28日延长24个月至2022年8月28日。 【评级行动/评论】 穆迪授予中升集团首次Baa3的发行人评级; 展望稳定。 穆迪向众安保险授予Baa1的保险财务实力评级和Baa2的高级无抵押债务评级; 展望稳定。 惠誉确认西部水泥的 'BB-' 评级; 展望维持正面。 中诚信7月3日公布，将晨鸣纸业 AA+ 的主体和债项评级列入可能降级的观察名单。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） AntonOil 9.75 12/05/20 价格变动 -1.362pt，当前价格 90.271，收盘价格 91.633，收盘时间 2020年7月3日18:00（下同）。 BPHL 5.95 02/27/23 价格变动 -1.525pt，当前价格 92.806，收盘价格 94.331。 CCUrban 5.7 11/08/21 价格变动 -1.064pt，当前价格 101.136，收盘价格 102.200。 CMOC 5.48 02/01/22 价格变动 +1.194pt，当前价格 98.472，收盘价格 97.278。 Concord 7.9 01/23/21 价格变动 -1.775pt，当前价格 94.801，收盘价格 96.576。 DaFa 12.875 07/11/21 价格变动 +1.264pt，当前价格 98.258，收盘价格 96.994。 Fantasia 11.875 06/01/23 价格变动 +1.653pt，当前价格 104.700，收盘价格 103.047。 FEConsortium 7.375 09/12/99 价格变动 -1.140pt，当前价格 100.100，收盘价格 101.240。 FEHorizon 4.35 12/29/49 价格变动 +1.277pt，当前价格 97.579，收盘价格 96.302。 Fishery 9.75 07/30/2019 价格变动 +6.025pt，当前价格 80.025，收盘价格 74.000。 FJYango 11.875 09/21/20 价格变动 -1.169pt，当前价格 97.821，收盘价格 98.990。 FJYango 9.875 04/19/21 价格变动 -2.000pt，当前价格 97.400，收盘价格 99.400。 Founder 7.45 10/16/22 价格变动 -1.100pt，当前价格 27.700，收盘价格 28.800。 Geely 3 03/05/25 价格变动 -1.349pt，当前价格 96.312，收盘价格 97.661。 GoldenEagle 4.625 05/21/23 价格变动 -1.713pt，当前价格 95.000，收盘价格 96.713。 Guorui 13.5 02/28/22 价格变动 +1.841pt，当前价格 90.916，收盘价格 89.075。 HainanAir 12 10/29/20 价格变动 -1.075pt，当前价格 97.125，收盘价格 98.200。 Hesteel 3.75 12/18/22 价格变动 +1.625pt，当前价格 99.915，收盘价格 98.290。 HKAirlines 7.125 12/29/49 价格变动 -2.400pt，当前价格 39.400，收盘价格 41.800。 Hydoo 14 12/19/21 价格变动 +1.098pt，当前价格 97.668，收盘价格 96.570。 Jiayuan 12 10/22/20 价格变动 -1.750pt，当前价格 96.400，收盘价格 98.150。 Jiayuan 13.75 02/18/23 价格变动 -1.338pt，当前价格 93.723，收盘价格 95.061。 JNHiTech 6.4 12/13/21 价格变动 +2.500pt，当前价格 103.400，收盘价格 100.900。 JQIron 7 04/10/22 价格变动 +1.583pt，当前价格 100.383，收盘价格 98.800。 Kaisa 10.5 01/15/25 价格变动 +1.019pt，当前价格 97.280，收盘价格 96.261。 Kaisa 11.5 01/30/23 价格变动 +1.086pt，当前价格 104.567，收盘价格 103.481。 LogisticsProp 8 08/08/20 价格变动 +3.083pt，当前价格 99.383，收盘价格 96.300。 Meinian 7.75 04/03/21 价格变动 -2.482pt，当前价格 94.318，收盘价格 96.800。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 +2.800pt，当前价格 99.200，收盘价格 96.400。 Nexteer 5.875 11/15/21 价格变动 -1.058pt，当前价格 99.225，收盘价格 100.283。 NTSanjian 7.8 10/26/20 价格变动 +1.300pt，当前价格 74.400，收盘价格 73.100。 QHInv 6.4 07/10/21 价格变动 +1.226pt，当前价格 36.800，收盘价格 35.574。 Redco 9.875 05/02/21 价格变动 +1.034pt，当前价格 96.402，收盘价格 95.368。 RedStar 3.375 09/21/22 价格变动 +1.743pt，当前价格 88.141，收盘价格 86.398。 RoadKing 7.875 02/01/23 价格变动 +1.060pt，当前价格 105.850，收盘价格 104.790。 Ruyi 6.95 07/05/22 价格变动 -1.600pt，当前价格 30.800，收盘价格 32.400。 SHKCo 4.75 05/31/21 价格变动 +3.109pt，当前价格 100.176，收盘价格 97.067。 Skyfame 13 07/08/22 价格变动 +2.000pt，当前价格 97.400，收盘价格 95.400。 Sunshine100 10.5 12/05/21 价格变动 +4.000pt，当前价格 84.400，收盘价格 80.400。 Sunshine100 8.5 09/27/20 价格变动 +2.201pt，当前价格 87.667，收盘价格 85.466。 Tahoe 15 07/10/22 价格变动 -5.550pt，当前价格 51.600，收盘价格 57.150。 Tahoe 8.125 01/17/23 价格变动 -3.690pt，当前价格 41.200，收盘价格 44.890。 TusHoldings 7.9 03/07/21 价格变动 +1.660pt，当前价格 76.900，收盘价格 75.240。 Yankuang 6 01/30/22 价格变动 +1.181pt，当前价格 102.188，收盘价格 101.007。 Yuzhou 7.7 02/20/25 价格变动 +1.005pt，当前价格 99.821，收盘价格 98.816。 Zensun 12.8 10/03/21 价格变动 -1.716pt，当前价格 96.815，收盘价格 98.531。 ZHHuafa 4.25 07/03/24 价格变动 -1.920pt，当前价格 99.283，收盘价格 101.203。 ZYRoad 8 02/01/22 价格变动 +2.431pt，当前价格 101.698，收盘价格 99.267。 ZZJiulongjiang 5.6 09/10/22 价格变动 +1.323pt，当前价格 101.043，收盘价格 99.720。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。