条款：龙光集团5NC3美元债定价5.30%，规模3亿美元

发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：龙光集团的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (惠誉) / BB Stable (标普) / Ba3 Positive (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) / BBBg- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级：BB (惠誉) / BBB- (联合国际) / BBBg- (中诚信亚太) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：3亿美元 期限：5年期NC3 发行收益率：5.30％ 票面利率：5.25％ S/A 30/360 发行价：本金额的99.783％ 交割日：2020年10月19日（T + 5） 到期日：2025年10月19日 发行人赎回选择权：2023年10月19日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2024年10月19日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；最小面值/增量20万美元/ 1000美元；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞士信贷、UBS、海通国际、东亚银行、法国巴黎银行 ISIN: XS2206313541 TOE：21:44 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。