【NEW DEAL】中国信达（香港）控股拟发行3年期离岸人民币担保票据，初始价格指导3.15%区域

发行人： China Cinda (2020) I Management Limited 担保人： 中国信达（香港）控股有限公司 担保人评级： S&P BBB+ / Fitch A- / Moody’s Baa2 预期债项评级： S&P BBB+ 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（“票据”），由担保人提供担保，提取自发行人74亿美元中期票据计划 发行形式： Regulation S（第一类，不向美国人士初始分销）、Registered 币种/规模： 离岸人民币基准规模 期限： 3年期 初始价格指导： 3.15%区域 控制权变更回售： 回售价格101% 选择性赎回： 溢价赎回权；3个月平价赎回 募集资金用途： 根据适用法律及发改委备案文件偿还现有债务 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 农银国际、中国银行、中国银行（香港）、交通银行、交银国际、中国建设银行（亚洲）、中国银河国际、中信建投国际、信达国际、中信证券、国泰君安国际、汇丰银行、南洋商业银行、浦银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国农业银行香港分行、中银国际、建银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、花旗集团、民银资本、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、三井住友日兴证券、渣打银行 簿记建档行： 汇丰银行 结算日： 2025年6月25日（T+5） 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） 条款细节： 香港联合交易所上市；英国法管辖；人民币100万元/人民币1万元面值 时间表： 最早今日定价