阳光城9.5% 2021年美元债增发1.5亿美元，发行价9.625%，获5.7倍认购

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”或“母公司担保人”）周四增发了原有美元债Yango 9.5 04/03/21 (ISIN: XS1973241125)，增发的初始价（IPG）为High 9%区域，最终指导价（FPG）9.625% (the number)，发行价9.625% / 99.77（另加2019年4月3日 - 5月6日的累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额，增发募集资金用于现有债务再融资。 周四下午，FPG发布时，债券的订单量超过8.5亿美元（包含承销商订单），预期增发规模为“最高1.5亿美元” 债券的最终订单量超过8.5亿美元（5.7倍认购，来自39个账户，包含承销商订单），具体分配为：亚洲100%，资管/基金/保险公司91%、银行/金融机构8%、私人银行1%。 周五亚洲收盘，增发债券收于99.5/100（发行价99.77）。 国泰君安国际（B&D）、中国银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、海通国际、克而瑞证券、招银国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券5月6日 (T+6) 交割，相关的SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS1989338725。 原有债券（增发标的）定价于2019年3月27日，发行日在2019年4月3日，是一笔Reg S、2年期（2021年4月3日到期，当前剩余期限1.94年）、本金额2.5亿美元、固定利息9.5%、高级无抵押债券，发行价10.25% / 98.674，获8倍认购。债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债项评级B- (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次增发后，Yango 9.5 04/03/21的本金额将增至4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。