中骏集团3.5NC2.5美元债定价5.95%，规模3亿美元，获7.7倍认购

中骏集团（1966.HK）周二（3月23日）定价Reg S、3.5年期NC2.5、3亿美元、高级债券 SCE 5.95 09/29/2024，初始价6.4%区域，最终指导价5.95% (THE #)，发行价5.95% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超33亿美元（含5000万美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元（Launch Size）。 新债的最终订单超23亿美元（来自132个账户），投资者地域分布：亚洲98%、EMEA 2%；投资者类型分布：基金管理公司87%、保险公司/主权财富基金4%、银行1%、私人银行8%。 汇丰（B&D）、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中骏集团有1笔今年内即将到期的美元债券 SCE 7.45 04/17/2021，当前存量规模为6亿美元本金额。 条款概要如下： 发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 Stable / B+ Negative / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级票据 发行规模：3亿美元 期限：3.5年期NC2.5 票面利率：5.95% 发行价/发行收益率：100% / 5.95% 交割日：2021年3月29日 (T+4) 到期日：2024年9月29日 发行人赎回选择权：2023年9月29日或之后任何时间 @ 101% 募集资金用途：1年内到期的现有离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：港交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行、UBS ISIN：XS2316077572 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。