条款：吉安城投控股集团3年期美元绿色债券定价7.50%，规模1.7368亿美元

发行人: 吉安城投控股集团有限公司（Ji’An Chengtou Holding Group Co., Ltd） 发行人评级: BBB Stable（中证鹏元国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种及规模: 1.7368亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.50% (S/A,30/360) 发行收益率: 7.50% 发行价格: 100% 定价日: 2024年1月30日 交割日: 2024年2月2日 (T+3) 到期日: 2027年2月2日 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 募集资金用途: 融资或再融资现有债务，符合集团的《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求。 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青、联合绿色发展 控制权变动回售: Put 101% 独家全球协调人: 中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、农银国际、北港证券 (香港) 有限公司、交银国际、建银国际、中国银河国际、中信建投国际、中国中盛证券有限公司（China Zhong Sheng Securities Limited）、信银投资、正流资本 (香港) 有限公司（Flow Capital (HK) Limited）、复星国际证券、国联证券国际、海通银行澳门分行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、山证国际、浦银国际、天风国际、中泰国际 独家绿色结构顾问: 中信银行 (国际) B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2756270208 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 香港时间2024年1月30日22:33 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价7.80%区域，最终指导价7.50% (#)，LAUNCH YIELD 7.50%，LAUNCH SIZE 1.7368亿美元。 注2：海通银行澳门分行在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是达维律师事务所（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。