无锡恒廷实业有限公司3年期美元债(江苏银行无锡分行SBLC),初始价5.5%区域
发行人: 四海国际投资有限公司(SIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)
担保人: 无锡恒廷实业有限公司(WUXI HENGTING INDUSTRIAL CO., LTD.,连同其附属公司合称“集团”)
不可撤销SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司无锡分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd., Wuxi Branch)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Reg S (Category 1) only
初始价: 5.5%区域
币种: 美元
规模: 待定
期限: 3年
交割日: 2024年8月26日 (T+3)
募集资金用途: 偿还集团的离岸债务,符合国家发改委备案登记证明的要求
控制权变动回售: 100% Put
条款: USD200k/USD1k; 港交所上市; 英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、澳门国际银行
B&D: 中金公司
ISIN / COMMON CODE: XS2872703645 / 287270364
TIMING: 最早今日定价
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