条款：天风证券2年期美元债定价6.50%，规模3亿美元

发行人：TFI Overseas Investment Limited 担保人：天风国际证券集团有限公司（TF International Securities Group Limited，“香港担保人”)、天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.，“PRC担保人”） 香港担保人评级：BBB- (Stable) (惠誉) PRC担保人评级：BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保票据，根据发行人的10亿美元结构性票据及中期票据计划提取 格式：Regulation S (Category 1) 币种：美元 发行规模：3亿美元 票面利率：6.25%, S/A, 30/360 期限：2年 发行收益率：6.50% 发行价格：99.538% 定价日：2024年5月23日 交割日：2024年5月31日 (T+5) 到期日：2026年5月31日 募集资金用途：现有债务再融资 细节：最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、浙商银行香港分行、法国巴黎银行、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行 (国际)、汇丰、招商永隆银行、东亚银行、工银国际、建银国际、交银国际、浦银国际、招银国际、民银资本、信银投资、中信证券、华泰国际、中国银河国际、中信建投国际、广发证券、申万宏源香港、东方证券 (香港)、兴证国际、国元证券 (香港)、中泰国际、国金证券 (香港)、海通国际、国联证券国际、SMBC Nikko、华福国际 B&D：天风国际 ISIN：XS2824218957 Common Code：282421895 TOE：23:20 香港时间 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：东吴证券 (香港) 在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价6.90%区域，最终指导价6.50% (the number)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 3亿美元。 注3：发行人/担保人法律顾问是达维律师事务所（香港法及英国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君泽君（中国法）；天风国际的审计师是中汇安达会计师事务所，天风证券的审计师是大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。