【NEW DEAL】黄山旅游集团拟发行美元债券（3年期，规模待定），初始价格指导5.35%区域

发行人：黄山旅游集团有限公司 发行人评级：BBB-（稳定）[惠誉] 预期债项评级：无评级 债券状态：高级无抵押固定利率债券 发行格式：Regulation S (Category 1) only, Registered form 币种与规模：美元（待定） 期限：3年期 初始价格指导：5.35%区域 控制权变更回售：101% 资金用途：为特定中长期离岸债务再融资 面额：20万美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中金公司、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、广发证券、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、华安证券（香港）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际 B&D：中金公司 结算日：2025年7月7日 到期日：2028年7月7日 ISIN：XS3093208596 清算系统：Euroclear、Clearstream 定价时间：最早今日定价