条款：高密华荣实业发展有限公司364天点心债定价8.8%，规模1亿人民币

发行人：高密华荣实业发展有限公司（Gaomi Huarong Industrial Development Co., Ltd.） Legal Entity Identifier：836800K73QEQDK1F4B51 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：1亿人民币 票面利率：8.8%，半年付息一次 期限：364天 发行价：100.0 发行收益率：8.8% 定价日：2023年12月20日 交割日：2023年12月29日 付息日：2024年6月29日、2024年12月27日 到期日：2024年12月27日 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 最小面值/增量为：CNY1,000,000 / CNY10,000 募集资金用途：偿还发行人的金融机构借款和/或补充发行人的营运资金。 控制权变动回售：101% Put 非登记事件回售：100% Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中国银河国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：安泰证券有限公司（Antai Securities Limited）、国元证券 (香港)、银河-联昌证券 (新加坡) 私人有限公司（CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.）、佳涌证券、中诚国际证券、中汇国际证券、中联国际证券有限公司（Sinocon Securities International Limited） 清算系统： Euroclear & Clearstream ISIN：XS2733128974 Common Code：273312897 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价8.80% (the number)。 注2：淞港国际证券集团有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、中伦文德律师事务所杭州分所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、江苏濠阳律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。