龙湖集团7.25年/12年期美元债，初始价T+200区域/+245区域

龙湖集团控股有限公司（Longfor Group Holdings Limited，穆迪：Baa3，标普：BBB，惠誉：BBB，960.HK，“龙湖集团”或“公司”或“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 7.25年期债券，初始价T + 200bps区域； 12年期债券，初始价T + 245bps区域。 债券拟由龙湖集团直接发行，预期评级Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉），所得款项将用于再融资及企业用途，与公司2019年1月17日从国家发改委获得的登记条款一致。 花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、瑞士信贷担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券发行后，在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。