中银航空租赁5年期5亿美元债券，定价T+130，获逾3倍认购

中银航空租赁有限公司（BOC AVIATION LIMITED，2588 HK，- / A- / A-，简称“中银航空租赁”）在本周三发行了一笔RegS、5年期、5亿美元的高级无抵押债券BOC AVIATION 3% 05/23/22，预期评级‘BBB+ / A-’（标普/惠誉），初始价T5 + 155bps区域，发行价T5 + 130bps，现金发行价为99.471。此次发行共计获得逾16亿美元认购额。 债券由中银航空租赁作为发行人发行，所筹资金用于新的资本支出、一般企业用途及/或对现有借贷的再融资，债券发行后在新交所上市。 周四首个交易日，BOC AVIATION 3% 05/23/22表现不佳，开盘利差变宽5-8bps，此后跌幅有所收窄，到亚洲收盘时，利差较发行价变宽2-4bps。 中银国际、花旗、星展银行、高盛、汇丰、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，法国巴黎银行、MUFG、华侨银行、西太平洋银行（Westpac）担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。