融创中国增发5.95% 04/2024 & 6.50% 01/2025美元债，初始价6.35%区域 & 6.75%区域

融创中国（1918.HK）今日增发2笔现有美元债券，预期增发规模为“美元基准规模”，其中： Sunac 5.95 04/26/2024，增发初始价6.35%区域； Sunac 6.5 01/10/2025，增发初始价6.75%区域。 汇丰银行、摩根士丹利（B＆D）、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞士信贷、国泰君安国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，Sunac 5.95 04/26/2024 最初定价于2021年1月21日，2月24日收盘在100.931 / 5.62% YTM；Sunac 6.5 01/10/2025最初定价于2020年1月7日，2月24日收盘在101.497 / 6.05% YTM。 条款概要如下： 发行人：融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人：融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式：Reg S only 原有票据（增发标的）：2024年4月26日到期、6亿美元、5.95％高级票据（ISIN: XS2287889708） 丨 2025年1月10日到期、5.4亿美元、6.50％高级票据（ISIN: XS2100444772） 增发规模：美元基准规模 丨 美元基准规模 初始价：6.35％区域，另加2021年1月26日 - 增发票据交割日的应计利息 丨 6.75％区域，另加2021年1月10日 - 增发票据交割日的应计利息 赎回安排：2023年1月26日或之后的任何时间，可以按本金额的102％赎回 丨 2023年1月10日或之后的任何时间，可以按本金额的103％赎回；2024年1月10日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 到期日：2024年4月26日 丨 2025年1月10日 所得款项用途：1年内到期的中长期离岸债务再融资 合并：立即与原有票据合并及构成单一系列 交割日：2021年3月2日（T + 3） 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行、摩根士丹利（B＆D）、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞士信贷、国泰君安国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。