【PRICED】中国飞机租赁集团控股最终发行1.6亿美元3年期债券，发行收益率6.00%

发行人： CALC BONDS Limited 担保人： 中国飞机租赁集团控股有限公司（1848.HK） 担保人评级： Ag-（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered form 债券类型： 高级无抵押担保固定利率债券 发行规模： 1.6亿美元 期限： 3年期 票息： 6.00%（S/A, 30/360） 发行收益率： 6.00% 发行价格： 100% 结算日： 2025年8月14日（T+3） 到期日： 2028年8月14日 控制权变更回售权： 101% 面额： 美元20万元/1千元 资金用途： 转借予担保人用于飞机采购、飞机及相关业务拓展及一般公司用途 适用法律： 英国法 上市地： 香港联交所 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中信银行国际、法国巴黎银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、中信证券、兴证国际 联席牵头经办人： 国元证券（香港）、国泰君安国际、中金公司、中信建投国际、工银国际、信银投资 B&D： 中信银行国际 COMMON CODE： 314719409 ISIN： XS3147194099 TOE： 17:07（英国时间）