山东能源集团有限公司发行2.5亿美元3年期美元固息绿色债券，发行收益率4.95%

发行人: Yankuang Group (Cayman) Limited 担保人: Shandong Energy Group Co., Ltd. 担保人 评级: BB+ (Stable) by 惠誉 预期发行评级: BB+ by 惠誉 格式: Reg S only, Category 1, 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种 & 规模: 2.5亿美元 期限: 3年 票息: 4.95% (S/A, 30/360) 发行价： 100 发行收益率： 4.95% 交割日: 2025年1月21日 (T+4) 到期日： 2028年1月21日 募集资金用途: 离岸债务再融资与偿还绿色融资框架下的到期贷款 绿色债券: 绿色融资框架下的绿色债券 第二方意见提供人: 惠誉常青 独家绿色融资顾问: 国泰君安国际 控制权变动回售: 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k ; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港、 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、星展银行、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、中国银河国际、兴证国际 ISIN / Common Code: XS2950513023 / 295051302