抚州数投集团2.92年期美元债（九江银行SBLC）定价6%，规模9600万美元

抚州数投集团本周四（9月8日）定价一笔 Reg S、无评级、2年零11个月（约2.92年期）、9600万美元、信用增强债券 FZDigital 6 08/16/2025，发行价6% / 100。 债券由抚州数投集团直接发行、九江银行提供SBLC增信。 中诚国际证券担任牵头全球协调人， 中诚国际证券、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港、海通银行、众和证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS deal pipeline的资料显示，抚州数投集团此前在2021年8月进行了境外美元债券牵头全球协调人招标，中标人是中诚国际证券；该项目发行规模不超过3亿美元、发行期限不超过3年。 此后，抚州数投集团拟境外发行不超过3亿美元高级债券于2021年11月1日经国家发展改革委以发改办外资备〔2021〕891号备案登记；募集资金全部回流境内，其中2.1亿美元用于科技创新园建设项目、中心城区新能源充电设施建设项目，0.9亿美元用于补充营业资金。 获得外债额度后，抚州数投集团在2022年1月13日首发3年期、9800万美元境外债券 FZDigital 1.98 01/21/2025，由中国工商银行江西省分行提供SBLC增信，牵头全球协调人为中诚国际证券。 因此，本次为抚州数投集团在该项目下第二期发行，发行完成后，外债额度将剩余1.06亿美元。 条款概要如下： 发行人: 抚州市数字经济投资集团有限公司（Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd，“抚州数投集团”） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 9600万美元 期限: 2年零11个月（约2.92年） 票面利率: 6%, S/A, 30/360 发行收益率: 6% 发行价格: 100% 定价日: 2022年9月8日 交割日: 2022年9月16日 到期日: 2025年8月16日 首个付息日: 2023年3月16日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: 100% Put 其他细节: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/1k；英国法 牵头全球协调人: 中诚国际证券 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、海通银行、众和证券（Sigma Capital） B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2488090601 TOE: 15:07 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。