世茂房地产增发2022年4.75%美元债，初始价5%区域

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，Ba2 / BB+ / BBB-，all Stable，简称“世茂房地产”）今日增发现有的RegS、2022年到期（NC07/2020）、4.75%票息、美元高级债券Shimao 4.75 07/03/22，增发初始价5%区域，预期增发规模为“基准规模”。 原有债券定价于6月22日，发行价4.75% / 100，初始发行规模4.5亿美元；此前，公司已于6月27日增发过一次（“第一次增发”），第一次增发的规模为1.5亿美元，增发价100.5（现金价）。此次是第二次增发。 债券拟由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，预期评级BB / BBB-（标普/惠誉）。此次增发募集资金将用于境外现有债务再融资、业务发展，及其他一般公司用途。 中金、汇丰、摩根士丹利（B&D）担任此次增发的联席全球协调人，中金、汇丰、摩根士丹利、招银国际、德意志银行、渣打银行、浦银国际担任联席簿记人。 华尔街交易员的数据显示，Shimao 4.75 07/03/22今日早盘（北京时间09:00）中间价在100.864 / 4.54%（YTM），较上周五收盘涨0.051pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。