银城国际控股美元债交换要约获98.87%参与度

银城国际控股有限公司（1902.HK，“银城国际控股”或“公司”）9月9日公布，2022年到期1.1亿美元12.5%优先票据 YinCheng 12.5 09/20/2022 (XS2386944859) 交换要约结果： 交换要约已于2022年9月8日伦敦时间下午4时届满，截至交换届满期限，本金总额为108,760,000美元的现有票据 (约占现有票据本金总额的98.87%) 已根据交换要约进行了有效的交换提交。 公司已决定接受本金总额为108,760,000美元的现有票据进行交换。 对于有效进行交换提交并被接受的现有票据，在交换要约的先决条件得到满足或豁免的情况下，公司预计将根据交换要约发行本金总额为115,255,386美元的新票据。 银城国际控股是在9月1日宣布该交易，寻求将任何及所有该笔存量票据交换为公司将予发行之新票据。交换代价为“每1,000美元本金额存量票据”置换为“新票据本金总额1,000美元及资本化的利息”（应计和未付利息将被资本化为新票据）。 新票据将按年利率12.5%计息，并于新票据的到期日支付；新票据的期限为364天。 国泰君安国际担任交换要约的交易经办行，D.F. King 为资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。