碧桂园5年/10年期美元债，初始价T5+330区域/T10+365区域

碧桂园（2007.HK）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 330bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 365bps区域。 摩根士丹利（B&D）、UBS、高盛 (亚洲) 有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”） 附属公司担保人：碧桂园在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BB+ Positive (穆迪/惠誉/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉） 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价格指引：CT5 + 330bps区域 丨 CT10 + 365bps区域 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month Par Call 丨 Make-Whole Call; 3-months Par Call 所得款项用途：用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资 条款：200,000美元/ 1,000美元面值；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、UBS、高盛 (亚洲) 有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通 交割日：2020年10月 [22] 日（T + 5） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。