恒投证券寻求发行境外债券,规模不超过2亿美元等值
恒投证券(Hengtou Securities,01476.HK)3月4日公布,建议在中国境外发行境外债券,规模不超过2亿美元等值,期限不超过3年。本次发行尚需股东大会及相关监管机关批准。
发行计划如下:
发行规模:募集资金总额不超过2亿美元等值(含2亿美元等值),可一次发行或分期发行。
债券期限:不超过3年期(含3年)的长期公司债券和短期公司债券,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
发行币种:在进行外汇避险的前提下在美元、欧元、日元、港元以及境外人民币等货币中确定。
发行方式:以公募或私募形式发行。
发行利率:根据监管规定和市场情况而定。
募集资金用途:以相关监管机构批覆情况为准;计划20%用于补充公司流动性、40%用于公司融资融券业务发展、40%用于公司自营业务发展。
决议有效期:自临时股东大会审议通过之日起36个月内。
恒投证券同日还公布了在中国境内发行次级债券的计划,总额不超过人民币15亿元。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。