条款：怀远县新型城镇化建设有限公司3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.4%，规模1亿美元

发行人: 怀远县新型城镇化建设有限公司（Huaiyuan County New Urbanization Construction Co. Ltd） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: BBBg- (stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 3年 募集资金用途: 偿还发行人的现有债券（2025年到期、1亿美元、票息3.0%、信用增强债券） 发行收益率: 5.4% 票面利率: 5.4%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价格: 100% 上市: 新交所 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 清算系统: Euroclear & Clearstream 定价日: 2024年11月29日 交割日: 2024年12月4日 到期日: 2027年12月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券 (香港)、中信证券、兴证国际、华安证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、民银资本、华夏银行香港分行、海通国际 B&D: 中信证券 ISIN: XS2950957766 Common Code: 295095776 TOE: 20:15 香港时间 LEI: 836800ETHSKKVGNOPE86 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价5.50%区域，最终指导价5.4% (The #)，Launch Yield 5.4%，Launch Size 1亿美元。 注2：浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是北京君泽君（深圳）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、广东诚公律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。