中国铝业3年/5年期美元债，初始价T3+170区域/T5+185区域

中国铝业（601600.SH / 2600.HK / NYSE: ACH）今日（7月21日）发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价T3 + 170bps区域； 5年期美元债，初始价T5 + 185bps区域。 中信银行（国际）（B&D）、星展银行、中国银行 (包含中银国际/中国银行)、建银亚洲担任联席全球协调人，巴克莱、东方汇理银行、法兴银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Chalco Hong Kong Investment Company Limited 担保人: 中国铝业股份有限公司（Aluminum Corporation of China Limited，601600.SH / 2600.HK / NYSE: ACH，简称“中国铝业”或“Chalco”） 担保人评级: A- Stable / BBB- Stable (惠誉/标普) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Reg S Only 发行类型: 高级无抵押、固定利息 币种及发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5年 初始价: T3+170bps区域 丨 T5+185bps区域 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month Par Call 联席全球协调人: 中信银行（国际）、星展银行、中国银行 (中银国际/中国银行)、建银亚洲 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 巴克莱、东方汇理银行、法兴银行、浦发银行香港分行 B&D: 中信银行（国际） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。