拼多多拟发最高20亿美元高级可转债

11月17日，拼多多（Pinduoduo Inc., NASDAQ: PDD）宣布，拟发行SEC-Registered、2025年12月1日到期、本金总额17.5亿美元、高级无抵押、可转债（包含2.5亿美元绿鞋期权）。满足特定条件后，可转债可以转换为拼多多ADS。 2023年12月6日及其后，且满足特定条件后，公司可选择以现金全额/部分赎回可转债。同时，债券持有人也有权要求公司于2023年12月1日以现金回购全部或部分债券。 可转债的利率、初始转换价及其他条款将于定价时最终确定。 与拟议可转债的宣布同期，拼多多还宣布，拟发行22,000,000股ADS（包含3,300,000绿鞋期权）。 拼多多计划将发行可转债及ADS的所得款项净额用于进一步巩固其资产负债表，使其有更大灵活性为其增长战略提供资金。 高盛（亚洲）有限责任公司、美银证券担任联席簿记人（可转债发行 + ADS发行）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。