【NEW DEAL】江门新会新控集团拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导3.50%区域

发行人： 江门新会新控集团有限公司 发行人评级： 无评级 预期债项评级： 无评级 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行形式： Reg S only, Category 1, Registered Form 发行规模： 待定（离岸人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 3.50%区域 票息支付： 半年付息（ACT/365） 结算日： 2025年10月20日（T+4） 资金用途： 根据国家发改委备案证明偿还发行人子公司现有债务 控制权变更条款： 101%回售权 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际、浙商国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：光银国际、Central International Securities、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、远东宏信国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券（香港） B&D： 国泰君安国际 定价时间： 最早今日定价