希慎兴业就4.1%次级永续证券发起现金收购要约，收购价92.25、最高接纳1亿美元

希慎兴业有限公司（HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，00014.HK，“希慎兴业”或“要约人”）4月8日公告，针对8.5亿美元次级有担保永续资本证券 Hysan 4.1 Perp (ISIN: XS2123115029) 发起现金收购要约，收购价为本金额的92.25%（另加应计利息），最高接纳金额为1亿美元本金额（可调整）。 证券的当前存量本金额是8.5亿美元。 证券发行人是 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED，担保人是希慎兴业。 要约已于2024年4月8日开始，并将于伦敦时间2024年4月16日下午4:00届满（除非延长或提前终止）。要约的结果预计2024年4月17日公布。 要约将通过希慎兴业的经营现金流和/或资产负债表上的现有现金拨付。通过要约购回的证券将予注销。 摩根大通、渣打银行、UBS担任交易经理，D.F. King Ltd. 担任信息和投标代理。 【指示性时间表】 要约开始：2024年4月8日 要约届满：2024年4月16日16:00（伦敦时间） 宣布结果：2024年4月17日前后 结算日：2024年4月19日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。