冠君产业信托10年期美元债定价T+220，规模3亿美元，订单超18亿美元

冠君产业信托（Champion REIT，2778.HK）周一（6月8日）定价10年期、3亿美元债券ChampionREIT 2.95 06/15/2030，初始价T10 + 260bps区域，最终指导价T10 + 220bps，发行价T10 + 220bps / 本金额的98.6%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过18亿美元 (含1.3亿美元承销商订单，来自124个账户)，投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金78%、银行13%、私人银行/公司投资者/其他9%。 瑞穗证券（B&D）、SMBC Nikko、UBS、法国巴黎银行、花旗、汇丰、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际担任联席全球协调人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Champion MTN Limited 担保人: 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（HSBC Institutional Trust (Services) Asia Limited，作为冠君产业信托 (Champion Real Estate Investment Trust, “Champion REIT”, 2778.HK) 之受托人） 冠君产业信托主体评级: Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 格式: Regulation S，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 规模：3亿美元 期限: 10年期 交割日：2020年6月15日 到期日：2030年6月15日 发行利差：T + 220bps vs T 0 ⅝ 05/15/30 票面利率：2.95%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：本金额的98.600% / 3.114% 基准美国国债价格/收益率：97-08+ / 0.914% 募集资金用途: 冠君产业信托的现有债务再融资及/或其他一般公司用途 细节: 港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为US$200k/US$1k 联席全球协调人及联席账簿管理人: 瑞穗证券（B&D）、SMBC Nikko、UBS、法国巴黎银行、花旗、汇丰、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际 联席牵头经办人: 德国商业银行（Commerzbank） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。