万科中期票据计划规模增至32亿美元

财新网消息，9月7日晚间，万科企业（2202.HK）在港交所发布公告称，万科地产（香港）有限公司（下称万科地产）的全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited申请发行32亿美元中期票据，万科地产为该债券提供无条件不可撤销担保。 万科董秘朱旭表示，这是公司为拓展海外事业开展的正常融资业务，与国内公司债发行收紧无关。万科于2013年批准设立了20亿美元中期票据计划，此次债券发行为该计划的一部分。董事会另有权限增加发行额度，令本次债券发行金额达到32亿美元。 Bestgain Real Estate Lyra Limited是万科于英属维京群岛注册的全资子公司，目前有存续债券5只，包括36.5亿港元票息2.5%的3年期港元债券，10亿元4.5%票息的5年期人民币债券、10亿元4.05%票息的3年期人民币债券、4亿元4.5%票息的5年期美元债券、1.4亿元3.275%票息的4年期新加坡元债券，总金额合约人民币85.16亿元。万科地产为上述债券全部提供无条件不可撤销的担保。 彭博数据显示，万科地产未偿还的债券本金有138.49亿元，定期贷款36.48亿元，循环贷款12.08亿元。债券到期高峰时期为2018年、2019年，到期金额分别为63.44亿元，58.16亿元。 公告称，此次债券发行的联席主办银行为瑞银集团、汇丰银行、德意志银行。 此前有消息指，万科于9月6日以1.15亿英镑的价格，收购了位于伦敦上流住宅区梅费尔区的写字楼Ryder Court，首次进入英国写字楼市场。朱旭表示，融资与这笔交易没有关系。 来源：财新网，标题为本文编者所加