香港机管局5年/10年/30年/40年期美元债（Reg S/144A），初始价T5+80区域/T10+110区域/OLB+145区域/OLB+170区域

发行人: 香港机场管理局（Airport Authority） 发行人评级: AA+ Stable（标普） 预期发行评级: AA+（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: 144A/Reg S 预期发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 (绿色债券) 丨 10年 丨 30年 丨 40年 初始价: T5 + 80bps区域 丨 T10 + 110bps区域 丨 OLB + 145bps区域 丨 OLB + 170bps区域 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 3-month par call 丨 Make-whole call; 6-month par call 丨 Make-whole call; 6-month par call 其他可赎回事件: 税务原因 / 相关事件（Relevant Event） – at par 募集资金用途: 发行10年期、30年期和40年期债券的所得款项净额将用于资本开支（包括三跑道系统项目的资本开支）及一般企业用途；发行5年期绿色债券的所得款项净额将用于合资格绿色项目的融资或再融资，符合发行人的可持续融资框架。 细节: 英国法；US$200k/US$1k；港交所上市 第二方意见提供人: Sustainalytics 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）颁发的绿色及可持续金融认证计划发行前阶段证书 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 美银证券、法国巴黎银行、汇丰 (B&D)、摩根大通、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、巴克莱、中国银行（包含中银香港/中银国际）、花旗、瑞士信贷、瑞穗证券、摩根士丹利 联席可持续结构顾问: 美银证券、法国巴黎银行、汇丰、UBS 联席副可持续结构顾问（Joint Associate Sustainability Structuring Advisors）: 澳新银行、中国银行、花旗、摩根大通、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。