华夏幸福2年期美元债，初始价9.250%区域

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”或“担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）9.250%区域。 倘最终发行，债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级BB+（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 交银国际、光银国际、中达证券、中信银行（国际）、中金公司、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰（B&D）、摩根大通、摩根士丹利、平安证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年2月28日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。