条款：黄石市国有资产经营有限公司3年期美元债（湖北省融资担保集团提供担保）定价7%，规模9200万美元

发行人：黄石市国有资产经营有限公司（Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：9200万美元 期限：3年 票面利率：7% S/A 30/360 发行价：100 发行收益率：7% 定价日：2024年10月21日 交割日：2024年10月24日（T+3） 到期日：2027年10月24日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：偿还发行人2024年11月到期的9800万美元增信离岸债券 HSSOAMC 2.8 11/15/2024，这笔存量债券由渤海银行武汉分行提供SBLC增信。 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：国元证券（香港）、东方证券（香港）、兴证国际、瑞升国际证券、东吴证券香港、民银资本、联合证券、佳涌证券、山证国际、香港万峰证券有限公司、中信证券、马林资本、中环国际证券、中合国际证券、星空证券、圆通环球证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2913962754 Common Code：291396275 TOE：9:30 PM EDT 注：最终指导价7.0%，Launched Yield 7.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。