金界控股拟发美元债券

金界控股有限公司（NAGACORP LTD.，3918.HK，“金界控股”或“公司”或“发行人”）6月22日公布，公司拟向亚洲及欧洲的投资者进行优先票据的国际发售。 建议票据发行的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。公司已委任瑞信、摩根士丹利及瑞银为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据条款 (包括本金总额、期限、发售价及利率) 将经由瑞信、摩根士丹利及瑞银进行的累计投标过程中确定。 票据不可转换为金界控股股份。倘发行票据，集团拟将票据所得款项净额用于: (1) 于2021年到期时或之前赎回部分或全部未偿还的3亿美元、9.375%、2021年票据，及 (2) 公司及其受限制附属公司的一般企业用途 (倘赎回2021年票据后尚有余额)。 公司已收到票据于新交所上市及报价的原则上批准。 不论票据认购水平如何，Tan Sri Dr Chen Lip Keong承诺透过其全资拥有的公司ChenLipKeong Capital Limited认购本金金额最多4,500万美元的票据，以示其对集团的支持及信心。 集团拥有及经营柬埔寨首都金边唯一一家综合式度假村NagaWorld。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。