旭辉控股2年期点心债，FPG 7.75%（the number）

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”）今日发行Reg S、2年期、离岸人民币（CNH）计价、固定利息、高级无抵押、点心债，最终指导价（Final Price Guidance）7.750%（the number）。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干境外附属公司）提供担保，债券预期评级BB（惠誉）。 此次发行募集资金用于：再融资现有债务（包括债券初始买家作为放款人的债务）及/或一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为CNH1,000,000 / CNH10,000。 渣打银行担任独家全球协调人。债券预计今日定价，9月20日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。