德信中国2年期美元债，初始价12.125%区域

德信中国（2019.HK）今日发行Reg S、2年期、最高2亿美元、高级债券，初始价12.125%区域。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券（香港）、东亚银行、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德信中国同步发起收购要约：拟发行新债券将作为存量美元债现金收购要约的“同步新资金发行”，收购标的是 Dexin 12.875 08/06/2021，收购价为本金额的102.25%，最高接纳金额为9000万美元。购买要约须待新发行条件达成后（即同步新资金发行成功完成后），方可作实。 条款概要如下： 发行人：德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，“德信中国”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Regulation S 发行人评级：B2 (Stable) / B (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: B3 / B- (穆迪/标普) 发行规模：最高2亿美元（上限） 期限：2年 初始价：12.125%区域 交割日：2020年12月3日 (T+5) 到期日：2022年12月3日 募集资金用途：偿还现有离岸债务 契约类型：Customary high yield covenants 条款：港交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券（香港）、东亚银行、越秀证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。