吉安城投控股集团3年期美元债，初始价4.8%区域

吉安城投控股集团有限公司（简称“吉安城投控股集团”或“吉安城控”）今日（3月5日）发行一笔Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价4.8%区域。 这将是吉安城投控股集团首发美元计价债券。 申万宏源香港（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、信银资本、国泰君安国际、国元融资、海通国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 吉安城投控股集团有限公司由吉安市国资委100%持股。 吉安城投控股集团有限公司的核心运营子公司是吉安市城市建设投资开发有限公司（“吉安城投”），后者是吉安市基础设施建设的投融资主体，主要从事吉安市中心城区基础设施项目的投资建设、高铁片区的土地整理开发、房地产销售和混凝土销售等业务。 条款概要如下： 发行人：吉安城投控股集团有限公司（JI'AN CHENGTOU HOLDING GROUP CO., LTD，“吉安城投控股集团”） 发行人评级：BBB- Stable (鹏元国际) 预期发行评级：BBB- (鹏元国际) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固息债券 币种：美元 规模：待定 期限：3年 初始价：4.8%区域 交割日：T+5 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 募集资金用途：再融资集团的现有债务、补充集团的营运资金、拨付集团的境内项目建设 控制权变动回售：Put at 101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港（B&D）、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、信银资本、国泰君安国际、国元融资、海通国际、兴业银行香港分行、浦银国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。