更新：舟山普陀城投开发建设有限公司3年期点心债定价6.8%，规模5.58亿人民币

* 补充了中介机构信息。 发行人: 海纳城投国际控股有限公司（Haina Urban Investment International Holding Ltd） 担保人: 舟山普陀城投开发建设有限公司（Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 5.58亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.8%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.8% 发行价格: 100% 定价日: 2024年3月22日 交割日: 2024年3月27日 (“T+3”) 到期日: 2027年3月27日 募集资金用途: 项目建设、补充发行人的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信达国际、海通国际、中国银河国际、海通银行澳门分行、天风国际、民银资本、兴证国际、富中证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、国联证券国际、东海国际、中信建投国际、申万宏源香港、招商永隆银行、华泰国际、霁海国际证券 (香港) 有限公司 B&D Bank: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2793580239 Common Code: 279358023 TOE: 13:49PM 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.8%。 注2：霁海国际证券 (香港) 有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：发行人/担保人法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、浙江浙经律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；担保人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。